Tipos, categorias e metas

Três cadastros de apoio organizam o Financeiro. Ficam em Financeiros › Configurações.

Tipos

O tipo é a grande divisão — contribuições, receita, despesa, investimento, transferência — e a natureza diz se ele soma como receita ou como despesa.

⚠️ Tipo sem natureza não entra nos totais de receitas, despesas e resultado. É o certo para a transferência entre contas, que não é nem entrada nem saída — e um erro se for uma despesa de verdade.

Categorias

A categoria é o assunto do lançamento: dízimos, ofertas, aluguel, energia elétrica, ação social, manutenção. É por ela que os gráficos do Dashboard mostram para onde o dinheiro foi.

Metas

As metas dizem aonde a igreja quer chegar: arrecadar tanto de ofertas de missões no ano, não passar de tanto em despesas no mês.

Cadastrar pede o nome, a natureza (receita, despesa ou investimento), o valor e o período, com a data inicial e a final:

• Repetir todo mês: Sim — o valor é de cada mês. De 01/01 a 31/12 com R$ 5.000 é "R$ 5.000 por mês, o ano todo", e o Dashboard compara com o mês corrente.
• Repetir todo mês: Não — o valor é do período inteiro. Uma campanha de 01/06 a 31/08 com R$ 20.000 soma tudo o que entrou nesses três meses.
• Categoria é opcional: sem ela, a meta conta todos os lançamentos daquela natureza.

As metas aparecem no Dashboard, com o quanto já foi alcançado, e no PDF do Dashboard.