Configure os tipos e categorias usados nos lançamentos financeiros, e defina metas. As três telas ficam em Administração > Financeiros — se você não é administrador mas tem as permissões específicas dessas telas liberadas para o seu papel, acesse pela URL diretamente (/financeiro-tipos, /financeiro-categorias, /financeiro-metas), já que elas não aparecem no menu "Financeiros" do topo, só no de Administração.

Tipos

Além do nome, cada tipo tem uma natureza (Receita, Despesa, Investimento, ou "Sem natureza — fora dos totais"). A natureza é o que decide se o lançamento entra nos totais de Receitas/Despesas/Investimentos do dashboard e da listagem — um lançamento cujo tipo esteja sem natureza aparece normalmente na lista, mas não soma em lugar nenhum.

Um tipo em uso por algum lançamento financeiro não pode ser excluído — a mensagem informa quantos lançamentos usam aquele tipo.

Categorias

Cadastro simples de nome e descrição.

Uma categoria em uso por algum lançamento ou por alguma meta financeira não pode ser excluída — a mensagem informa a quantidade.

Metas

Uma meta define um valor-alvo por natureza (receita/despesa/investimento), opcionalmente restrito a uma categoria específica (deixe em branco para "Todas as categorias").

1. Preencha nome, natureza, categoria (opcional) e valor da meta.
2. Escolha o Período:
   • Mensal com um mês informado — a meta só vale naquele mês específico do ano escolhido (ex: só em julho/2026).
   • Mensal sem informar o mês ("recorrente") — a meta vale em todos os meses do ano escolhido, mas o valor realizado usado na comparação é recalculado do zero a cada mês; não é uma soma acumulada do ano inteiro.
   • Anual — o mês não se aplica e é ignorado mesmo que você tenha selecionado algum antes de trocar o período.
3. Clique em Salvar.

O progresso das metas vigentes no mês atual aparece no Dashboard, em um card com barra de progresso (fica verde ao atingir 100%). Só as 3 primeiras (ordenadas por nome) aparecem no card; havendo mais, um link leva para a lista completa. Diferente de Tipos e Categorias, excluir uma meta não tem nenhuma restrição — nada mais no sistema depende dela.